CRM нужна для следующего действия
Система полезна, когда помогает увидеть контекст клиента, ответственного и текущий шаг. Само наличие карточек не улучшает продажи, если никто не понимает, когда и зачем менять статус.
Сначала опишите процесс
Начните с входящего обращения, квалификации, обсуждения и результата. Определите причины отказа и правила передачи. Для небольшой компании несколько ролей может выполнять один человек; выдумывать отделы не требуется.
Проверьте передачу с сайта
После формы должна появиться запись с нужным контекстом. Нажатие кнопки или письмо без сохранённой заявки недостаточны для учёта. Протестируйте двойной клик, ошибку API и повторный контакт того же человека.
Не заставляйте менеджера собирать лишнее
Обязательными должны быть данные, необходимые для конкретного шага. Неизвестный бюджет можно уточнить позже. Отчёт нужно сверять с реальными записями, отделяя технические повторы и тесты.
Полезно для следующего шага
Опишите результат, который нужен бизнесу, и ограничения текущего процесса. Это поможет оценить необходимый объём.
Описать задачу